全国热轧板卷市场周评(12.04-12.11)
【沪津粤地区概要】
上海热轧:本周上海热轧板卷市场价格弱势盘整。截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价1810-1820元/吨,1800mm宽卷报价在1860-1870元/吨。低合金1500主流报价1880-1890元/吨,1800mm低合金报价1890-1900元/吨。随着新货陆续补充,本周市场低合金资源价格小幅下探,普碳资源普遍窄幅盘整,目前中间规格普卷售价在1810-1830元/吨,中间规格低合金卷售价在1880-1890元/吨,二者之间的价差进一步缩小。后市来看,随着坯料、铁矿石价格的继续下行,对热轧的成本支撑也将有所收缩,预计下周上海热轧板卷现货市场价格或弱稳运行。
天津热轧:本周热卷价格小幅探涨。截至发稿,大厂中间规格售价1720-1740元/吨,沧州中铁1710元/吨。市场涨价后,下游认可度不强,今日市场成交情况整体一般。近期外矿原料跌势加快,截至昨天收盘,普氏62%铁矿石指数下跌至38.6美元/吨,价格破位下跌,业内预期悲观不轻言底部。放眼全国热轧市场,近期价格低位震荡,难以为本地价格反弹形成利好支撑。另外,冬季钢材需求淡季,下游需求极为有限,倘若本地价格反弹得不到成交支撑,下周市场持续反弹动力减弱,价格小幅盘整的可能性较大。
乐从热轧:本周乐从热卷价格弱势盘整为主,部分资源规格下跌10元/吨。截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格在1940-1950元/吨,低位1920-1930元/吨,较上周小幅趋弱;2.75mm卷价格依然在1980-1990元/吨之间,较上周弱势持稳。市场方面,本周热轧厚卷燕钢、中铁等资源陆续到货,贸易商报价盘整走低,不过因其他钢厂资源普遍偏少,部分规格报价略高,如7.5-9.75*1500*C价格略高20元/吨左右,也有个别规格资源偏多价格略低,如5.5*1500*C等。钢厂方面,柳钢一热轧今日复产,预计下周末资源便可抵达市场,但由于是单炉生产,日产量在4000-5000吨之间,后期到货代理也没有太大压力。库存方面,本周市场总体到货有限,市场库存继续下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为42.7万吨,较上周末减少1.1万吨。下周中铁、燕钢等资源继续到货,预计热卷价格将继续盘整走低。
【指数方面】
12月11日Myspic国内钢材价格综合指数69.82,较上周下跌0.99%,较上月下跌6.14%,与去年同期相比下跌35.84%;国内扁平材指数为61.47,较上周下跌0.24%,较上月下跌3.73%,与去年同期相比下跌38.96%;热卷指数为66.32,较上周相比上涨0.09%,较上月下跌2.14%,比去年同期相比下跌39.69%。
【价格方面】
本周国内热轧板卷市场价格小幅探涨。从地区来看,华北、东北地区市场价格强势拉涨,涨幅在20-40元/吨;华东地区市场价格小幅探涨10-20元/吨;华南地区市场价格小幅回落20元/吨;中南地区市场价格与上周持平;西南、西北地区市场价格继续补跌,但补跌速率有所放缓。截止发稿,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为1923元/吨,较12月4日价格上涨3元/吨;4.75mm热轧板卷均价为1856元/吨,较12月4日价格上涨2元/吨。
【库存方面】
单位:万吨 | ||||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 区域比较 | 去年同期 | 同比 | 区域比较 | ||
华东 | 上海 | 56.61 | 56.49 | 0.12 | -0.47 | 57.14 | -0.53 | -6.18 | ||
福州 | 1.5 | 1.6 | -0.10 | 0.73 | 0.77 | |||||
杭州 | 4.48 | 4.79 | -0.31 | 6.11 | -1.63 | |||||
合肥 | 1.7 | 1.8 | -0.10 | 2.58 | -0.88 | |||||
南京 | 1.05 | 1.35 | -0.30 | 2.8 | -1.75 | |||||
济南 | 0.98 | 0.85 | 0.13 | 1.5 | -0.52 | |||||
南昌 | 1.82 | 1.8 | 0.02 | 2.8 | -0.98 | |||||
无锡 | 9.8 | 9.85 | -0.05 | 12.6 | -2.80 | |||||
常熟港 | 4.51 | 4.46 | 0.05 | 1.16 | 3.35 | |||||
太仓港 | 1.42 | 1.35 | 0.07 | 2.63 | -1.21 | |||||
华中 | 长沙 | 1.9 | 2.1 | -0.20 | -0.57 | 4.3 | -2.40 | -2.00 | ||
郑州 | 2.15 | 2.2 | -0.05 | 1.9 | 0.25 | |||||
武汉 | 10.23 | 10.55 | -0.32 | 10.08 | 0.15 | |||||
华南 | 乐从 | 42.7 | 43.8 | -1.10 | -1.10 | 48 | -5.30 | -5.30 | ||
西南 | 成都 | 10.98 | 11.21 | -0.23 | -0.57 | 11.21 | -0.23 | -4.04 | ||
重庆 | 5.87 | 6.01 | -0.14 | 8.03 | -2.16 | |||||
*贵阳 | 1.8 | 1.9 | -0.10 | 0.95 | 0.85 | |||||
*昆明 | 4.8 | 4.9 | -0.10 | 7.3 | -2.50 | |||||
华北 | 北京 | 2.4 | 2.7 | -0.30 | -1.22 | 1.3 | 1.10 | 4.65 | ||
天津 | 14.5 | 15.5 | -1.00 | 10.3 | 4.20 | |||||
*石家庄 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.27 | -0.15 | |||||
*唐山 | 4.3 | 4.4 | -0.10 | 2.2 | 2.10 | |||||
*邯郸 | 5.6 | 5.4 | 0.20 | 6.6 | -1.00 | |||||
*太原 | 1.3 | 1.3 | 0.00 | 2.9 | -1.60 | |||||
*包头 | 1.95 | 1.97 | -0.02 | 1.95 | 0.00 | |||||
西北 | 兰州 | 1.3 | 1.4 | -0.10 | 0.60 | 2.08 | -0.78 | 0.52 | ||
西安 | 7.1 | 6.5 | 0.60 | 4 | 3.10 | |||||
*乌鲁木齐 | 3.6 | 3.5 | 0.10 | 5.4 | -1.80 | |||||
东北 | 哈尔滨 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.45 | 1.1 | -0.50 | -6.65 | ||
长春 | 1.3 | 1.4 | -0.10 | 2.6 | -1.30 | |||||
沈阳 | 3.5 | 3 | 0.50 | 5.5 | -2.00 | |||||
*鞍山 | 6.5 | 6.3 | 0.20 | 8 | -1.50 | |||||
*大连 | 1.25 | 1.4 | -0.15 | 2.6 | -1.35 | |||||
合计 | 219.62 | 222.50 | -2.88 | 238.62 | -19.00 | |||||
备注:(1)表中带*符号,是自2013年新增的统计城市;(2)为了增加统计仓库的代表性,上海市场统计口径的仓库做调整。 |
从各城市的库存数据看,库存增幅最多的城市是西安,较上周增长了0.6万吨;库存下降最快的城市是乐从,较上周下降了1.1万吨。
从区域的库存数据来看,降幅最大的区域是华北,较上周下降了1.22万吨;库存增幅最大的区域是西北,较上周上升了0.6万吨。
【钢厂方面】
本周钢厂出台新一期价格政策,详情如下:
【原料方面】
本周国产矿市场弱势下行,对后市普遍不看好,年底关停矿山增加,持续时间较去年明显增长,进口矿市场继续弱势下行,远期现货成交价格持续下跌,港口现货成交尚可,价格小幅下跌后企稳,截止发稿Mysteel62%澳粉指数38.7较上周跌1.40,月均39.79。本周干散货海运市场一路下跌,BDI报收于534点,环比上周下降40点,幅度7%。本周国内生铁低迷难改,多为议价成交,停产厂家多,部分在产厂家库存较高。本周直接还原铁市场基本无变化,有价无市,少有成交。本周唐山钢坯低位挣扎,整体成交显弱,对下周多数厂商仍看弱运行。本周主流钢厂废钢采购价延续上周基调继续下调,废不锈钢弱势维稳,市场操作不积极,成交差。本周国内无烟喷吹煤市场弱势依旧,价格主流平稳,成交情况仍较差。本周国内动力煤市场维稳,秦皇岛港库存486.5万吨,较上周减少16.19%。本周全国炼焦煤市场涨跌互现,云南玉溪炼焦煤价格普涨,山西吕梁柳林主焦煤跌30,其他各主产地炼焦煤价格保持平稳。本周进口煤炭市场弱势盘整,询报盘增加,成交情况一般,观望气氛较浓。本周市场焦炭市场整体维稳,市场成交情况尚可,受北方大雾的影响,近日北方运费价格出现明显上涨,幅度在10-30元/吨。本周普通合金市场价格疲惫运行,部分特殊合金挺价坚挺,大部分合金维持弱势低位。
【趋势分析与建议】
本周国内热轧板卷市场价格小幅探涨。在本周热卷1605合约的强势上攻之下,市场热情被再度触发,其中华北、东北市场涨幅均在40元/吨左右。后市来看,虽然本周市场有所反弹,但压力仍在,主要有以下几方面对价格支撑不足:其一,原材料价格继续下跌,而且坯料、铁矿石价格的双双创下新低更是影响了整个市场心态,贸易商看空情绪升温,跌价促销或成为共同的选择;其二,西方进入圣诞节周期,或导致热轧板卷出口量减少,内贸投放资源量增多;其三,临近年底,部分贸易商或出于资金回笼压力小幅下调售价,进而影响坚挺售价的贸易商的出货情绪。综合来看,预计下周市场价格稳中趋弱。
(Mysteel.com钢材部编辑)